Le conseil du gestion de patrimoine 


​Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globale est une technique dont la logique est désormais bien admise par les professionnels et par la clientèle. Cependant, son application pratique fait encore l’objet de réticences ; les freins sont, en effet, doubles :

– la politique des grands établissements est encore peu axée sur ce type d’approche par crainte que cette démarche commerciale porte des fruits trop longs à mûrir ;

– c’est une méthode exigeante qui demande des connaissances importantes confortées par plusieurs années de pratique professionnelle.

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